I Skymningslandet

En kväll när Göran ligger sjuk i sin säng får han – just när skymningen faller – besök av en märklig figur vid namn Herr Liljonkvast, som tar med honom på ett äventyr över hustaken. I det magiska Skymningslandet möter Göran spårvagnar som går på vattnet, djur som talar och en Kung och en Drottning som sjunger sånger han aldrig tidigare hört.